כל מה שרציתם לדעת

לכל אחד, בכל גיל, ולכל מי שרוצה לשפר את מצבו הכלכלי. אין צורך בידע מוקדם או בסכום התחלתי מסוים.

לא. תהליך התכנון הפיננסי אינו מורכב ואינו דורש ידע מוקדם. במהלך התהליך תקבלו את הידע והכלים שתצטרכו.

התהליך כולל שיחת אפיון צרכים, שלב של איסוף נתונים, ושלב של בניית התוכנית. בסיומו תקבלו תוכנית מפורטת עם הצעות ליישום.

איני בעל רישיון פנסיוני, ולכן איני יכול לתת ייעוץ פנסיוני פורמלי. עם זאת, חלק מהתכנון כן כולל מעבר על הנכסים הפנסיוניים שלכם כחלק מהתמונה הכוללת.

העלות תלויה במורכבות ובהיקף התכנון הנדרש. תכנון יכול לנוע בין 2,500 ₪ לתכנון פשוט ועד 5,000 ₪ לתכנון מקיף.