השירותים שלי
ליווי פיננסי לפי הצורך שלכם
מהשיחה הראשונה ועד תוכנית מפורטת ליישום — בוחרים את רמת הליווי שמתאימה לכם.
שיחת ייעוץ
שיחת ייעוץ בודדת בכל נושא — השקעות, התפתחות כלכלית או כל שאלה שמעסיקה אתכם.
- ✓שיחה ממוקדת בנושא לבחירתכם
- ✓כיווני פעולה ראשוניים
- ✓ללא התחייבות להמשך
בדיקת בריאות פיננסית
מבט-על על המצב הפיננסי שלכם, עם איתור נקודות לשיפור והמלצות מעשיות.
- ✓סקירת נכסים והתחייבויות
- ✓איתור נקודות תורפה והזדמנויות
- ✓המלצות לשיפור
תכנון פיננסי בסיסי
הפופולריתהליך תכנון מלא שמחבר בין ההון שלכם למטרות שלכם.
- ✓אפיון מצב והגדרת מטרות
- ✓אסטרטגיית הקצאת הון מותאמת
- ✓מעבר על נכסים פנסיוניים
- ✓ניתוח כיסויים ביטוחיים
תכנון פיננסי מקיף
כל מה שכלול בתכנון הבסיסי, בהיקף רחב ומעמיק יותר למצבים מורכבים.
- ✓כל מרכיבי התכנון הבסיסי
- ✓תכנון העברת הון בין-דורית
- ✓היקף וניתוח מורחבים
- ✓התאמה למצבים מורכבים
- ✓ליווי מעמיק יותר בבניית התוכנית
לא בטוחים מה מתאים לכם?
נתחיל בשיחה קצרה ונבין יחד איזה ליווי הכי נכון עבורכם.